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　　中泰证券分析指出，海外流动性方面，4月美国CPI同比上涨4.9%，核心CPI同比上涨5.5%，表明美国通胀尚有粘性，短期内美联储或将仍处于周期。同时，此前美国总统拜登和国会领袖原定于5月12日再次举行的联邦债务上限会议被推迟，两党谈判还未取得实质性进展，海外流动性风险仍持续发酵。国内方面，在一季度需求集中释放后，二季度包括地产、金融、出口等在内的诸多高频数据将出现“均值回归”。此外，在高频数据回落的同时，由于一季度各项数据表现的超预期，二季度总量政策的定力和金融监管政策对市场的影响亦将超预期，4月底的政治局会议已经明确了这一趋势。考虑到二季度海内外风险犹存，市场整体或仍以调整为主，建议关注医药板块，军工、半导体等国家安全板块，以及央企公用事业等主线。